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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业(ye)，银行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化(hua)主要来自于(yu)分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事(shi)冲突(tu)趋平稳(wen)，特朗普访华(hua)预期(qi)等因(yin)素叠加，边际(ji)推升风(feng)险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速(su)行情(qing)推(tui)测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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6月末(mo)上涨后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将(jiang)结束，全(quan)面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地(di)产(chan)调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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潘基文：中國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)取(qu)得了令人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上。中國目(mu)前在太陽(yáng)能、風(fēng)能(neng)咊(hé)電(diàn)動車(chē)製造方麵居于世界領(lǐng)(ling)先地位。2024年，中國的清(qing)潔(jié)能源增長(zhǎng)首次(ci)開(kāi)(kai)始取代對(duì)化石燃(ran)料的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)定的重要裏(lǐ)程碑(bei)。

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