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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组(zu)产品可(ke)应用(yong)在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸(mo)手势(shi)控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同(tong)需求和产品定位提供解决方(fang)案，处(chu)于性能和良率(lv)提升阶段。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或(huo)正(zheng)从医(yi)药和消费切(qie)向(xiang)科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👝🩲🥥👗。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥑🧄、军工、电新等表现亮眼🍈😻🍑。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧅💔👗🥔、中、长期维度下👢，均是乐观因素占优🧡。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫🥔🥕🍉。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🧡👙💋，叠加高硫发电及炼化需求回升🤬🩱🥕，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足😡🩲，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、需求(qiu)小增：近期欧美(mei)汽车市场表现较好(hao)，且东南亚地区需求保持较快增长；在以(yi)旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提(ti)升(sheng)，中国铅酸电池新装需(xu)求有(you)所上(shang)升，存量替换(huan)需求稳(wen)定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年(nian)全(quan)球 / 中国精炼铅需求(qiu)增速为 2.2%/2.3%。

2、消(xiao)息面上(shang)，6月(yue)29日，港财(cai)政司司长陈茂波表示(shi)，金融科技在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在支付领域更好(hao)地服务实体经济。而上周发布的《数字资产(chan)发展政策宣言2.0》，四个支柱(zhu)之一便是“推进应用场景及跨界别(bie)合作(zuo)”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供(gong)成本效益的替代方案，有潜(qian)力为支付及资本市场活动带来变革(ge)，包括跨境支付(fu)。稳定币的法例将在今(jin)年8月1日生(sheng)效(xiao)，特区**及金融监管机构将致(zhi)力营造有利的市场环(huan)境，配以必要(yao)的监管措施，推动发行(xing)人把稳定(ding)币(bi)应用(yong)推广至不同场景，助力解决企业经(jing)商及市民(min)生活中的实质痛点。