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中金发布研报称(cheng)，考虑到美国(guo)关税政策及其(qi)影响尚不明朗，下调维(wei)珍妮（02199）FY26盈利(li)预测27.8%至2.2亿港元，并引(yin)入FY27盈利预测3.6亿港元(yuan)，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元(yuan)，对应(ying)FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🩱。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🍑🧄🍉。三季度电解铝铸锭继续下滑💟🍒🥬😡，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低💔👄🍌。而消费若出现超预期🤬🥿，或有进一步冲高的驱动💋👿👅。中美关税缓和期结束👄，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🥦🥥，振幅有走扩可能。

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