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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🩱🍒🥑。”

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美图于5月20日宣布与(yu)阿里巴巴网络中国(guo)达成战(zhan)略合作，双方将在电商(shang)、AI技术、云(yun)端(duan)算力(li)等领(ling)域展开深度合作。同时，美图(tu)拟向阿里发行本金(jin)总额(e)2.5亿美(mei)元、年利率1%的(de)三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权，成为(wei)美图第三大股东。中金表示，此次(ci)合作将进一(yi)步提升美图(tu)在生(sheng)产力工(gong)具市场的稀缺性及其生(sheng)产力(li)收入的确定性。

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除此之外🍌😈🍓🥝，在经济改善的同时🍍😡，往往伴随着大型产业趋势的发展🩰，大型产业趋势的特征是低渗透率👡🤍🥒🤍，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🩱💕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍅💘👠。从基本面的角度来看👅🩰，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬💓👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟👡😻💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🍋👘，预计下半年总需求仍将保持平稳👜👜🍏👚🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕😡👗🎒👜，资产荒趋势依然存在🤍🥒🧡。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡😈💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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