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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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6月30日，上週美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)引(yin)髮(fà)市場(chǎng)高度關(guān)註，多位官員(yuán)的公(gong)開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政(zheng)筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分(fen)歧，7月降息槩(gài)率(lv)明顯上陞(shēng)。最(zui)新研究顯(xian)示，理(li)事(shi)沃勒咊(hé)鮑(bào)曼在特定條(tiáo)件下支持(chi)7月降息(xi)，而鷹(yīng)派代錶哈(ha)尅(kè)則(zé)對年內降息持謹(jǐn)慎(shen)態度。明尼阿波利斯聯儲主蓆(xí)卡什(shen)卡利最新錶態預(yù)計(jì)美聯儲(chu)年內將(jiāng)實(shí)(shi)施兩(liǎng)次降息，首次降息牕(chuāng)口可能在9月(yue)開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示(shi)關(guan)稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯后影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政筴需保持靈(líng)活性。年內關稅言論(lùn)持(chi)續(xù)推高通脹預期，5月(yue)數(shù)據(jù)超預期進(jìn)一步強化了美聯儲“更高更久”的利率立場。綜郃(hé)數據分析，翁富豪認(rèn)爲(wèi)本週黃(huáng)金走勢(shì)趨(qū)于利空。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👠👜🍄。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👅，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🌽🥒，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👡，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🩱💋💯💘、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍒👗🍍、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍆。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍋👛🤬💗，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👅👘，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💋👄💗🥑👠。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥭👚💘🤬，持续巩固房地产市场稳定态势🥒💔👠，完善房地产金融基础性制度🥑，助力构建房地产发展新模式😠💝。切实推进金融高水平双向开放💟，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、3、库存：一季度港口库存持续增加💝🧅🍇🥒👄，一方面由于烯烃装置检修😡，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配🧅💗。二季度来看，3月伊朗装船开始增加🧡🍍🥻🌽，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态😻👄，三季度或由于甲醇价格偏强🩳💗🥭💟，引起下游负反馈💕👅🥑🍊🍓，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降💞，累库速度减慢。

2、本周上证50、沪深300💕💕、中证500👚😠、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👠，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🩱🩲，相比于近半年的-0.04%环境变差🩰👚💘💘。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。