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我们在中期策(ce)略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三年低(di)迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中原(yuan)高速：公司拟投资建设商登高速(su)青州(zhou)大道(dao)出入(ru)口新建工程项目。该(gai)项目(mu)计划于2025年7月开工(gong)建设，工期5个月(yue)。项(xiang)目投资估算(suan)约3.26亿元(yuan)，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿(yi)元。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支(zhi)持消费(fei)科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监会，金(jin)融(rong)监管总局(ju)发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等(deng)政策持续发布。

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中指研究院数据显示🥿😠🥝🥻，今年1月份至5月份👚🥥，商品房期房销售2.3亿平方米🤍🍉💌，同比下降10.0%🥬；现房销售1.3亿平方米😻，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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1、（2）需(xu)求方面(mian)，2024 年半导体周期上行(xing)，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气(qi)周期当中，全球销售额增速或达(da)到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策(ce)推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将(jiang)增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受(shou)到贸易战的冲击以及上(shang)半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或(huo)将边际弱化。

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