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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限💞。当前中国信用周期的核心困境在于🥬🧄🥻，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥔，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🧡🍒，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👝💘，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍒😻👞👅，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💕🩰🥥，以及春节后AI突破带来新的投资方向💗。但另一方面🍋，市场之所以屡次冲高回落🍑🍌，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🎒🍆🥒💟，使得信用周期没有彻底走出收缩🥾🍏🍑。

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举报信息中的“公公”尹某光🍇🍉💝🍑，系南充市发改委退休干部👙，在2002年5月至2011年4月期间👠🍇👗，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）🥥。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💓💯👄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍈🩰，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍒，量能指标转入积极区间😠💞🍄，截至周五（2025.06.27🍉，下同）🍌💌🥻，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💟👡🍒🥕👘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👙👢😠🥿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😠、中小盘为ETF净流出主要方向。

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