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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无(wu)法(fa)回答“多高算高”的问题(ti)。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比(bi)港股主板市值的情况。我(wo)们看到包(bao)括港股新(xin)消费(fei)、创新药、非(fei)银与互联网(wang)等板块均(jun)在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港(gang)股非银板(ban)块(kuai)为例，去年924政策(ce)转向后这一板块(kuai)交易占(zhan)比快速触及100%分位后集中(zhong)度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素(su)驱动再次快(kuai)速抬升(sheng)。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资(zi)资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后(hou)融(rong)资资(zi)金(jin)有望延(yan)续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半(ban)導體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)(che)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能(neng)等；二是消费(fei)复苏和品牌出海(hai)，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估(gu)值中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误(wu)定价的优质资产，或(huo)阶段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)(ji)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走(zou)高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

2、对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产(chan)均面临(lin)挑(tiao)战的背景下，7月(yue)政治局会(hui)议对经济工作的基调有(you)望(wang)更加积极。