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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🎒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💘💛；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥑💋、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💋、20.7%🩰，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🧡🥥🩱🎒🍆。

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配置(zhi)层(ceng)面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新(xin)消费(fei)公司。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月工业金属价格(ge)多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期(qi)现价(jia)格下行，白银期现(xian)价格上行。小金属(shu)方面，锑价(jia)格下行，稀土价(jia)格上行。

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1、6月29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是有备(bei)而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇(shan)，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶。

2、在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)(dong)下，該(gāi)公司股(gu)價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股(gu)一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)(bu)泰牠(tā)西普新適(shì)(shi)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至(zhi)2032年6月，而(er)且該藥(yào)(yao)穫得歐(ōu)(ou)盟孤兒(ér)藥資格(ge)認(rèn)定后，受多(duo)箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價(jia)持續(xù)上(shang)探至72元/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元。