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截至2025年6月27日，宽基指数来看😻👅💋，上证指数🥒、沪深300🥑🥔🍍🍋👗、中证500👝🥻、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍏。

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第三(san)，這(zhè)次會(huì)議(yì)必(bi)鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)佈(bù)可信國(guó)傢(jiā)行(xing)動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻。各國帶(dài)着更(geng)新后(hou)的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)會，反暎(yìng)這一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要有近(jin)期(qi)具(ju)體(tǐ)行動。2015年，我作爲聯(lián)郃(hé)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)證了中國(guo)如何幫(bāng)助巴黎COP21成(cheng)功奠定(ding)基礎(chǔ)。十年過(guò)去，中國(guo)的(de)領(lǐng)導(dǎo)力比以徃(wǎng)任何時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛🍈🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝🥑🩱👞🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻👢🍉🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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结合细分领域中观指标来看🥒🥻🍍👗，受益于行业供需改善🍑🩳💝，面板价格小幅回暖💌🍒🥝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩰🥿，中高端芯片需求旺盛🍒，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍏，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😡😡👘😈，半导体中报业绩有望延续较高增长👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💘💗🍑🍌👝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥥🥕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩲🍏，叠加低基数效应🍎🩰，二季度盈利或超预期🍎。

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1、上述监管处罚也说(shuo)明，贵州银行的合规问题(ti)，并(bing)非个案(an)，多集中在贷款“三查”制度(du)落实等核(he)心领域，说明贵州银行在合(he)规管理、流程穿透与内控体系方面仍有(you)进一(yi)步优化空间。尤其是(shi)在合规文化建设和内控体系强化上，亦有一(yi)定(ding)的提升和改善空间。

2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2014年末，長(zhǎng)(zhang)城華(huá)西銀(yín)行的資産(chǎn)(chan)總額(é)僅(jǐn)爲(wèi)564.44億(yì)元。2025年(nian)3月末，該(gāi)行資産總額已達(dá)到1562.61億元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。