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日前，中国人(ren)民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议提出，要实施好适度宽松(song)的(de)货(huo)币政策，加强(qiang)逆(ni)周期调节，更好(hao)发挥货币政(zheng)策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配(pei)合，保持经济稳定增(zeng)长和物价处于合理水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的(de)积累为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分(fen)位数。

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1、最后，物价(jia)企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目(mu)标，央行一季度货(huo)币(bi)政策报告(gao)专栏提到，货币对物(wu)价发挥作用取决于供(gong)需对比情况。如果需(xu)求相对于产出上升，货币扩张对物(wu)价会显现上(shang)拉影响(xiang)。增加货币供给，在侧重增加投资(zi)、保(bao)障供给的发展(zhan)模式下(xia)，反(fan)而会带来产能和(he)供给持(chi)续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以(yi)回升(sheng)。5-7月PPI的翘尾因(yin)素(su)拖累明显，物价(jia)的回暖还需要一定的时间。

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