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进(jin)入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外(wai)流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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