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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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1、2、需求：国(guo)内方面纵观(guan)整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市(shi)场预期(qi)，但春(chun)节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开(kai)工回(hui)升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开(kai)工率在6月逐步下降。下半年预(yu)计整体(ti)表现仍较为稳定，重(zhong)点关注“金九银十”对PVC需求(qiu)的带动(dong)情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延(yan)期，以及关税政策真空期(qi)的影响，市场有(you)部分(fen)抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放(fang)量。二季度临近印度BIS认证时(shi)间，虽然出口环比表(biao)现趋稳，但(dan)较去年仍有较大(da)增幅，随着6月底(di)认证的(de)再次延期(qi)，预计(ji)下半年出(chu)口表现依(yi)旧(jiu)较好。

2、陈健玮：影(ying)响港股走势(shi)的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市(shi)场情绪波(bo)动，新(xin)经济和科技板块在行情火热时容易出(chu)现(xian)超涨，若预期过高，可能面临业绩验证(zheng)期(qi)的(de)回调压力。