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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分(fen)位數“安(an)全”等(deng)級(ji)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國(guo)股市估值邏(luó)輯(jí)在(zai)內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)(dong)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍有(you)上(shang)陞(shēng)空間(jiān)。

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