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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👅🩲。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💟🥬🍇，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月🍒🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞👙👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🍄🩳🥦，在科技、消费🍆👜🧄🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🧅💛。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡😈🎒，资产荒趋势依然存在🥾🍑🥝💔。上半年🥕💕🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻👝🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👚🥬💞👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👚。根据维深预测👙👿🩳😡，随着更多品牌厂商的加入🧅，以及AI智能眼镜产品落地🍌🩱👝，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台😠🍌，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💕，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副😻🧡，渗透率约70%。

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1、与此同时👡🤬🍏🍇，宏语商务💋🧄🌽🩱🤍、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会🍆🍄💯💗、监事会换届选举🩳。其推举了张秀文🍍💯🥿、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人💖🍉😡🩱。

2、2022-24年🤍👢👿💟，公司该指标为-14.4亿，-14.6亿，-12.6亿💔😈，意味着持续大额失血。如果把时间维度拉长到7年，也是年年失血🩳🧡。