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6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅🍑💋，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🍄💯，财政指数的发力和消费的韧性😈😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈👙🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍇🍅👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥭😻🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕💕🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过🍓👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾👞💯，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💌，7月科技风格占优的可能性较大🥻🍈👢。

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证监会表示，近日对南京越博(bo)动(dong)力系统股份(fen)有限(xian)公司（简(jian)称越博(bo)动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行(xing)政处罚事先告知，除拟(ni)对上(shang)市公司及(ji)实际控制人、相关(guan)董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体(ti)一(yi)并严肃追责。

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发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系🩱🍆，惠及当地的发展优先事项。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮💘🥬💗、商贸零售、家居用品等🍈🍌；2）顺周期领域，房地产、工程机械🍅、装修建材、钢铁🥔😻、基础建设等🥭🍊🧡。化学制药、医疗服务、保险😡🍄🍒、传媒🍊👠🍏🩱👜、农化制品、工业金属💘🍏🥕👙🥔、石油石化等板块跑赢万得全A🍑。

2、目(mu)前(qian)来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。