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🏮行业配置层面🍆，相较于趋势跟随💋，更优的策略是低位布局👘，善用赔率思维👛🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓💘，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥦🥝、工业金属💟🥔、啤酒等板块的轮动机会👘🤬；而另一方面🥬💟🍈，资金脉冲加速🍄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌😠。胜率方向🧅🍏💔，结合估值、拥挤度位置🥝🥥👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚、国产算力链🥑👛🍋👿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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总(zong)台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的(de)死难(nan)者之外，一方面是体现伊朗人民(min)对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是(shi)伊朗抵御外(wai)敌入侵的(de)重要力(li)量。

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值得关注的是，部分基金经理展现出突(tu)出的管理能力，旗(qi)下多(duo)只基金同时跻身业绩TOP20。周思聪、张韡、郑宁成为本轮行情的显著受益者，三人管理的基(ji)金合计占据了7个上榜(bang)席(xi)位，且均深度(du)布局于医(yi)药赛(sai)道。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧡🍇🍌💓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😡🍆🍒🍑🧄，预测股息率达3.2%，其中💕🍇，银行🍉、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%😠🍌🥒🥥。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看💕👙，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥕🧡🥭😡，定价权逐步转移🎒，未来A/H价差有望收窄🍈🍎。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、笔者注意到，9MW3811并非迈威生物重金投入的管线👗🥻🍈💘💖，去年仅投入1166万元🩰，累计投入为7804万元。不到1亿的投入撬动近6亿美元潜在回报🥿🥻🧅🍒👝，资本杠杆效应显著💕。同时这也意味着，在一众创新药企BD出海的大背景下🧅，迈威生物也有产品借助BD实现出海，进一步增强国际影响力。据悉，MW3811主要应用场景为晚期恶性实体瘤和特发性肺纤维化，已在中、澳、美三地获批开展临床试验，目前已完成中、澳I期临床研究。