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“市场开始关注一些更积极的增长因素👡😡，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩰🥦🍊，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥭🥬💘🍌🥒、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🥕😡。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈💕💕🧄，资金面整体宽松🥕💯🥒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👞🩰🥬🍒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍄。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🧄🥒🥻👄，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥭😡🧅🍌。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👚。

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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)(huan)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有(you)朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊(bian)際(ji)改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業(ye)化加(jia)速落地，信創(chuàng)與(yu)國産(chan)替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預(yu)期。

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1、与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%👗，较上年末提升0.38、0.54🩱、0.15个百分点🩱🍊。

2、相比2014年底和2019年初🧡🥻🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿🥝，但如果美联储在7月意外降息👠🩲，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉🌽👅💖，红利也开始滞涨🍄🎒🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍎🍌👿，标志着产品力正替代产品形式🍇🥕🍌🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳👢👿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💌🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。