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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里🥥🥿🥬💔，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。

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值得关注的是😈，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示💛👞🍑🥻，公司实现营业收入10.75亿元👝，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👚🥭🥭，同比增长236.57% 💘🍉🎒🥿💗。今年一季度，公司业绩增速进一步加快👄💟👅💛💯，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👅；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动(dong)储能行业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开(kai)辟了蓝海。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍇，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥝🧅👜🥾，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥭🍒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍄😈、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👡💖💗。

2、（三）安全(quan)检查与交通安排：市民(min)须持参观(guan)票和个人(ren)身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队(dui)统一安排(pai)的接驳船前往西(xi)面(mian)2号锚地登舰参观。接驳(bo)船发船时(shi)间为上午8时20分(fen)至13时20分，每(mei)30分钟(zhong)一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船(chuan)发船时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船时间(jian)可能视情调整。