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3🥾、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🧡🍎，库存区域间分配也相对不均🥔🥕👗，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💟😠🍆🥭🍊，在行业高产能、弱需求背景下🥻，企业累库趋势或仍将维持。

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6月(yue)29日，成都先(xian)导（688222）发布公告称，公(gong)司控股南京海纳医药科技股份有限(xian)公司（下称“海(hai)纳医药”）的谋划，因交易各(ge)方(fang)一致同意终(zhong)止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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2024年，公司海外业务实现(xian)营收3.02亿元，营(ying)收(shou)占比为59.28%，外销(xiao)产品(pin)毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿(yi)元，其中海外项(xiang)目订单金(jin)额2.15亿元。

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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🍒💕😠，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🍑🩰💞。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥾💌💞，中东局势超市场预期平息🍌🧡，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💗🍅💟🧡；另一方面🥦💘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍎🩳👡🥒🩲，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💝、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤬💯🥬🍈🍇。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇😻，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤬💖👘。