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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用(yong)及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长(zhang)风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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