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贵金属板块，由于二季度俄乌💔、中东等地缘政治冲突不断🩱，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💝🍎，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥬。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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订单方面，该行(xing)预计(ji)1HFY26订单能(neng)见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍(reng)尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长(zhang)，消费电子受备(bei)货节奏(zou)影响(xiang)有所波动。费用支出方面(mian)，公司(si)计划将持续推行降(jiang)本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预(yu)计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在(zai)1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储(chu)利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月(yue)维持(chi)利率不变的概率为81.9%，降(jiang)息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利(li)率(lv)不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的(de)概(gai)率(lv)为16.4%。

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1、发展党员(yuan)的性别、民族、年龄和学历。发展女党员97.9万名，占46.0%。发展少数民族党员(yuan)22.3万名(ming)，占10.5%。发展35岁及以下党员178.4万名，占83.7%。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名，占54.4%。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥭💋、机器人💓👢、创新药、新消费😠🍄、固态电池、可控核聚变🩳👝🥬、低空经济💌、半导体自主可控🍎🧡、军贸出海提速等。