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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💟🩰🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍉💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛👙😈🥝，分别以25/3/20👝👛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🥭🥥💖，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🍄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌、电池（固态电池主题）💌🥭、电网设备🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👜🤬🧡💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳🥒。胜率方向，结合估值👅、拥挤度位置😡🧄，短期风格层面继续关注科技🌽💓，行业层面优选光模块/PCB💓💛、国产算力链🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、据阿勒泰交通建设投资发展(zhan)有限(xian)公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月(yue)开工建设，总投资11.03亿元(yuan)。2024年(nian)9月30日，阿禾公路试通(tong)车。

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