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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能(neng)化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周(zhou)期下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模(mo)型、国(guo)产AI应用与算力、国产(chan)集成电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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