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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑😈💛🩳💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🍈🍇🎒🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🥦👙。风格方面🥒🍓🧅🥝🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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因此👜🍑👘🥝，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍉🥬，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👝🍍👞🥝。

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日前🥻💝😡🥦，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策💝💛，加强逆周期调节🩲🧄💯💝，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👜💋👞👗🤍，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路👜🍑🥑🥭🍈，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度😠👗👘🍆，提高货币政策调控前瞻性🥻🍑🩲、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入(ru)槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面💗🥬，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定👜；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%🥿。此外💕，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元💯🧅🤬。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%🧄👡🥕。