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从目(mu)前基本面(mian)的趋势来看，基本维持(chi)较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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上半年(nian)的经济数据整体呈(cheng)现“冷(leng)热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费(fei)品以旧换新政策持续显效；房地产(chan)同比跌(die)幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人(ren)头攒动，面包店、奶茶店挤满了(le)人。往西走，茂名北路在周末开启限(xian)时步行街，人们在路上遛狗、散(san)步、休憩，餐饮店的外(wai)摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都(dou)是人(ren)。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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