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白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落(luo)至 90 附近的平台，短期动能释放可能(neng)相(xiang)对充分。下半(ban)年白银绝对趋势仍 将跟(gen)随黄金，但(dan)金银比值向下空间受限(xian)。美国降息周期下的弱需求叙事始终压(ya)制 白银工业弹性，一旦美国衰(shuai)退叙(xu)事(shi)再起，白银的(de)利空冲击将更(geng)加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点(dian)初现，而货币属性(xing)偏弱，对(dui)冲美元信(xin)用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银(yin)配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思(si)路上(shang)优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险(xian)偏(pian)好回升 时的(de)多头机会。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智能(neng)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)(bu)日期爲2024.7.11。創業(ye)闆人(ren)工智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅(fu)分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史業績(jī)不(bu)預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示(shi)，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下任何基金的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)(ping)估(gu)的本基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)(ji)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意(yi)見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gou)爲準。任何在(zai)本文(wen)齣(chū)現的信息(xi)（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任(ren)何形式(shi)的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中(zhong)的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析(xi)及(ji)預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投(tou)資建議(yi)，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶(biao)其(qi)未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構(gou)成基金業績(ji)錶現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎(shen)。

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1、2、供应(ying)：1~5月纯碱(jian)行业月均开工率85.24%，同比去年(nian)同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期(qi)略(lve)微下(xia)降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修(xiu)，但今年(nian)纯碱行业检修期(qi)整(zheng)体前置，6-8月份(fen)计划(hua)内检修力度或不及往年同期。下半年若(ruo)非有环保、能耗双控或(huo)大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产(chan)水平难(nan)有(you)大幅度下降。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧡🥕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍅👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑💯💝👜，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👢👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙🍆🥬👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬😈🍈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧅🩱👗💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属💯、燃气👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🥦🥥💝，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善🥭💟🤬。