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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的(de)行业(ye)主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备(bei)制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用(yong)电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造(zao)行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅(fu)扩大。

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本(ben)周公募(mu)调研选股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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展望7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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市场在经历了前期漫长的下跌后😡🧄👠，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域(yu)均存(cun)在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金(jin)麵看，目(mu)前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢(shi)來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、从目前基本面的趋势来看🎒，基本维持较为稳定的状态🥔💌💓，依然呈现**开支托底经济🌽👞、消费出口相对强🧄😠👜💕🥒、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥒🥻👙💘👝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙🥝👙👞。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥻🍇。但边际来看🥕💓👚👗，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👚🍎🍅💔。