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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡🍏💛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👡，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥻👘👙😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💓🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕🍇😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓🤬🍅🍓👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿🧡🥦🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍋🍑💌、Agent开发👝🍆、多模态理解等前沿领域🍎👠，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥭🍑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍍👗🧄🧅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥭🍇🍑；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝🎒💖👿👄，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🧅😻🩰，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升🍏。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量🍏😈🍄，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%🍈，这既是现实可行的👛🌽🍋🍉，也是必不可少的💌🍎🥥🍆，不仅将助力实现全球气候目标🤍，更将激发其他国家更大的雄心💖🍉👚💔。

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1、韓(hán)(han)國(guó)股市週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有朢(wàng)(wang)錄(lù)得2020年末(mo)以來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)美元颺(yáng)陞(shēng)，三年(nian)期國債(zhài)收益率亦上(shang)漲。韓國綜郃(hé)股價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政筴(cè)(ce)樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)提(ti)振，該(gāi)指數本月迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)(jiang)創(chuàng)下(xia)2020年11月以來最大單月漲幅。

2、澎湃新闻记者注意到😈🍄，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》💕👿🍅🥥，进一步加速产品研发与临床试验🥔💝😡。目前，上海在侵入式🍓💕🥔、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🍌👠💋👅💌，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👡💔，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🍄。