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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅多(duo)数放缓。主要企业(ye)装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分(fen)点至(zhi)9.44%；主要(yao)企(qi)业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚(gun)动(dong)同比增幅收(shou)窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需(xu)求走弱(ruo)主导下半年(nian)合(he)约(yue)走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅(gui)价格能否企稳的关键因素，预计(ji)下(xia)半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方(fang)面，多(duo)晶硅单边也以逢(feng)高(gao)沽空思路为主，跨(kua)期可考虑择机进(jin)行反套布局(ju)。

2、对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群，按照《规定》无需办理汇算清缴🥔💗，因此过了截止日对这部分人群没有影响🍌👗🍄。