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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可(ke)能存(cun)在不(bu)确定性(xing)；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为(wei)港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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2025年6月30日(ri)，早盘开(kai)盘，国内期货主力合约涨跌(die)不一。多(duo)晶(jing)硅、工(gong)业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料(liao)油、低硫燃料油(you)（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数💕🎒，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15💋。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻👝。文中指数成份股仅作展示🥝🤍，个股描述不作为任何形式的投资建议💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩳🥔👜🥦👚。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者😡🍊。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表😻🤍😈、指标、理论🥬👿💓、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍈👢。另🎒，本文中的任何观点👿🥦👿🍎、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👙🩲🩱，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💞，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍆🍅🥿，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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表征国防军(jun)工板块整体走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘(pan)中摸高1.58%，场内价格收(shou)涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年(nian)11月15日以来新高(gao)！

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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在(zai)繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿(jian)供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿(jian)、聯(lián)堿企業(yè)仍(reng)有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能(neng)退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企(qi)業減産現(xiàn)象需要(yao)重點關(guān)註，另需關註下半年昰否存(cun)在環(huán)保限産(chan)等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。