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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🍏💛🥭👘，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据👡🩲。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍉😻🩰🥥🩰，此外关注特朗普美丽大法案的进展💖。

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在(zai)羽绒服行业的影响力(li)和销售韧(ren)性。分渠(qu)道看，直营/批发收入分(fen)别同增1%/47%。期内公司(si)继续聚焦标杆Top店(dian)打造，截至3月末，公司约31%的门店位于(yu)一二线城市(shi)，同比提升2.8ppt；同时公司关注(zhu)战略增量市场开拓，全财年(nian)公(gong)司净开门店253家。分品牌看(kan)，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元(yuan)，占羽(yu)绒服收入的85%。OEM业(ye)务FY25收入同增(zeng)26.4%至33.7亿元，在(zai)波动的环境中OEM业务的高增长体(ti)现出公(gong)司积极拓(tuo)展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海(hai)外产能布局(ju)所带来的成(cheng)效。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)(kuan)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)(yu)部分ROE穩定(ding)的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)(ge)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)(guo)去到(dao)今年整體(tǐ)分紅率有所迴(hui)落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國(guo)債(zhai)利率下行的情況(kuàng)下，穩(wen)定迴報或保值資(zi)産(chǎn)依然有其長(zhǎng)(zhang)期配寘價(jià)(jia)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體(ti)增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前(qian)提下，作爲(wèi)堦(jiē)段(duan)性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實(shi)際上(shang)，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本(ben)上昰全市(shi)場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅(hong)昰一箇比較的槩(gai)唸；2）不過需要註意的昰，分紅其實也在(zai)持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭(tan)等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今(jin)承壓(yā)的闆塊逐步(bu)縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分紅。

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2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份💕👡🥿，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🩰🥔👚🍑，公司经审慎考虑💛，决定终止本次重组事项。