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从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

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展望(wang)7月，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改(gai)善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、6月(yue)重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解(jie)禁规模明(ming)显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

2、迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券(quan)型基金多次(ci)成爲(wèi)公(gong)募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2020—2024年，債券型基金的(de)分紅(hong)總(zong)額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的(de)佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。