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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)：總量(liang)基本麵(miàn)預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關(guān)註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💘🍈💝💛，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👗💛，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😠🍏。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的(de)職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)(nong)牧(mu)漁(yú)民34.6萬名，企事(shi)業單(dān)位、社(she)會(huì)組織專業技術(shù)人員29.9萬名，企(qi)事業(ye)單位、社會組(zu)織筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨政(zheng)機(jī)關(guān)(guan)工作(zuo)人員10.1萬名，學(xué)生(sheng)81.2萬名(ming)，其他職業人員20.3萬(wan)名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮展黨員(yuan)112.0萬名。