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张瑜认为🍎💔🌽🌽🍇，当下美元相对偏弱的背景下🥑😻，汇率对货币政策的掣肘客观不强💓，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。

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人才跨境流动有(you)望为香(xiang)港创科提(ti)供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续(xu)四(si)年下跌，为(wei)了(le)“抢人才(cai)”，港府自2022年底推出一(yi)系列措施(shi)扭转(zhuan)劳动力的下跌趋(qu)势，其(qi)中(zhong)“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩(kuo)容，从13所增加至22所。

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据统计👝🥬，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技💌🍈、秦港股份💞、久日新材、通用股份👜🥑🍓、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱💟。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益👄🥝💘👿，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值💗👙😡👚。