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“如果你对一家企业及其未来发展了如指(zhi)掌，那么(me)你所需(xu)要的(de)安全边际就会很小(xiao)。所以，假设你仍想投资一家(jia)较为(wei)脆(cui)弱的企业，你就需要更大的安全边际。就(jiu)好(hao)比你开着一辆(liang)卡车通过一座标明限重10000磅的(de)桥，而你的卡车重9800磅，如(ru)果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问(wen)题；但要是这座桥横跨(kua)大(da)峡谷，你可能就会觉得需要(yao)更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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1、市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升😈💞🍌🧅💖。分析认为👜🩳🤍，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🍅🍈。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期💯🧡。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布👚👝😡，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

2、► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅(fu)扩张，导(dao)致市场底部有(you)支撑(cheng)，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差(cha)距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本(ben)，即私人部门(men)面临的融(rong)资(zi)成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成本（利率(lv)已经很(hen)低(di)且(qie)流动性十分充裕(yu)），更有效(xiao)手段是提高回报(bao)预(yu)期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹(dan)且底(di)部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市(shi)场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。