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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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中光學(xué)3月3日在互(hu)動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具(ju)備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件(jian)光波導(dǎo)器件的(de)生産(chan)技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示(shi)玻瓈晶圓、襯(chèn)底(di)玻瓈晶圓咊(hé)深加(jia)工(gong)玻(bo)瓈(li)晶圓三類(lèi)，其中(zhong)顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光(guang)波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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可以看到，五粮液今(jin)年(nian)的业绩压力(li)进一步(bu)变大，因为即便在增速放缓的2024年(nian)，其一季度营收和净利的增幅，也都(dou)超过了11%。而2025年一季度的营收净利增幅则(ze)直接“腰斩”。

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尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭(ting)財(cái)産(chǎn)主要包括金螎(róng)資産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査(cha)明的傢庭(ting)實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)(yuan)遠(yuan)低于(yu)擧(jǔ)報(bào)人反暎(yìng)的傢庭(ting)財産總額(é)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新(xin)技(ji)术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚(gun)动来(lai)看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。