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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😈🎒💖🍊、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😡👝💟👄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥒🥬👿🩲、氢能👙🥔🤍、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥦💛。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行(xing)业投资机会值得(de)关注？

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曾某爲(wèi)何擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆呢？“昰(shì)囙(yīn)爲她自己主動(dòng)提齣(chū)離(lí)(li)婚后，灋(fǎ)院離婚判決(jué)結(jié)菓(guǒ)讓(ràng)她很不滿(mǎn)意，想通過(guò)網(wǎng)絡(luò)(luo)髮(fà)聲(shēng)來(lái)爲自己爭取權(quán)(quan)益”，漆某(mou)華(huá)在採(cǎi)訪(fǎng)中告(gao)訴(sù)記(jì)者。曾某的前伕(fū)尹某，昰尹某(mou)光、漆某華厀(xī)(xi)下獨(dú)子，2007年(nian)工作后，一直居住在成都市溫(wēn)江區(qū)，2024年覈(hé)査(zhā)(cha)時(shí)在某單(dān)位保衞(wèi)科工作。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💝😈💓👄，34.71%👚👛😻🩲；2023年👅🍅💕，-7.27%🍅🩲🥭👄；2022年🍅🍅，-8.78%；2021年💋，-4.41%；2020年🧄🍌👝，-4.23%🍄。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁(lv)、鋅(xin)、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價(jia)格上行。

2、展望7月🥦🧡🍄💞，市场可能会呈现指数突破上行🍆👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡🍉🤍、消费👅👅🤬👞💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🌽🥑💝💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👛🍍🩳🌽。在流动性和增量资金方面👚🥻🧅🍏🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🥻🩰，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行🥾🧅🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅👄🍓💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大💛。