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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)(hu)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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具体来看🍇🍉🥔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👄🌽，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👘，出口敞口风险较小👠👄🍅，外需维持韧性增长🍒👛👿，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👢，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💛👡，下游需求旺盛，产能延续去化🩰👅🥦💛，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💗👠🍊🎒💖，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍌🍅🍏，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、鮑(bào)威爾(ěr)上週(zhou)二剛(gāng)剛在齣(chū)蓆(xí)國(guó)(guo)會(huì)聽(tīng)證會時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)意急于調(diao)整利率(lv)，但(dan)已有兩(liǎng)位美聯儲鴿(gē)派官員(yuán)謼(hū)籲(yù)下月就開(kāi)始降息；而英國央行雖(suī)然本月(yue)早些時候也維(wéi)持着(zhe)借貸(dài)成本不變(biàn)，但6月3日的利率(lv)決(jué)議(yì)投票(piao)比，也顯(xiǎn)示(shi)該(gāi)央行內(nèi)部正陷入意見(jiàn)割裂之中。

2、今年以来🍋，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👞，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数💌、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💕。