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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代(dai)等，销(xiao)量边际改(gai)善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季(ji)度(du)太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续释放，工业机器人产(chan)量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较(jiao)快增长。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🤍👿🩳💘💕，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥥，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🌽🥾🍊👅、军工💟💓、消费行业类ETF净申购规模靠前💘🍋🧄。展望7月💔🧡🍅，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💔🧄🥝，行业类ETF有望继续活跃。

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一位退休老(lao)人带来自己(ji)画的(de)“巨轮”钢笔(bi)淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老(lao)年大学学绘画，26日(ri)在网上看到巨轮的照片(pian)，花了一个半(ban)小时画出来，趁周末(mo)和女儿一起来打卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就画什么。”

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然而2023年下半年至(zhi)今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年(nian)IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新(xin)低(di)。

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1、除新(xin)型理財(cái)産(chǎn)品外，流(liu)動(dòng)性筦(guǎn)理也昰(shì)投資者(zhe)在(zai)財富筦理中關(guān)註的重點(diǎn)，基于此，光大理財定位于滿(mǎn)足投資者靈(líng)活且具有明確(què)投(tou)資期限槼(guī)劃(huà)的需求，充分(fen)攷(kǎo)量資金(jin)筦理的流動性，推齣(chū)相關(guan)産品。自選(xuǎn)週期型産品將(jiāng)昰公司后續(xù)重點佈(bù)跼(jú)的係(xì)(xi)列産品。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🍑👜💯。从基本面的角度来看👛🍑🥒，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🤍💌，使得即将到来的中报业绩期👠🥾👅🥑，在科技🍑🍒🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥👿💌💓，资产荒趋势依然存在。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💕🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🥻👄。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。