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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)(xi)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽(qi)車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着(zhe)重要作用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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美联储与美元：美联储下半年货(huo)币政策决策(ce)思路或继续以等待与(yu)数据依赖(lai)为(wei)主，但(dan)一定程度上会面临劳动力市场软化风险(xian)。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应(ying)式货币政策决策思路(lu)，在确认(ren)通胀反(fan)映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取(qu)先发(fa)制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在(zai)三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续(xu)震荡(dang)偏弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。

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