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展望7月🩰🍈，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍉👗，使得即将到来的中报业绩期💋🍄🧡🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬🥿👠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🩱🍇👗🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🌽👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏💯🥔🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍆。

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总结来看(kan)，经历上半年的价格下(xia)跌(die)，目前的钢材价格估值已处于(yu)历史低位，下(xia)半年钢价进(jin)一步下(xia)跌的空(kong)间已(yi)经有限。但同时下(xia)半年(nian)地产弱势仍在持(chi)续，基建难有明显回升空(kong)间，制造业、出口需求高位有一定的回(hui)落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构(gou)调整能力较(jiao)强(qiang)，产量调控(kong)政策或将阶(jie)段性对钢厂生产(chan)形成一定扰动，但整体(ti)看目前钢(gang)厂仍有利润，钢厂(chang)生产(chan)仍将维持(chi)相对高(gao)位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤(you)其是螺纹钢多地仍存在缺规(gui)格现象，库(ku)存(cun)低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及(ji)库(ku)存对下半(ban)年钢价(jia)有一定支撑，但从供(gong)需看钢材市场矛盾依然突出(chu)，价格(ge)向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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1、此次被(bei)罚没金(jin)额最大的是大信(xin)会计师事务所（简称(cheng)“大信所”）。证(zheng)监会公布的两则行(xing)政处罚决定书显示，大(da)信(xin)所因涉嫌星星科技(ji)（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚(fa)，合计罚款240万元。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🌽🍒😈、小金属）👿👜🥒、计算机等。