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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資(zi)金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的(de)上行動(dòng)(dong)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

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消费复苏(su)的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但(dan)仍未达到疫前(qian)常态化增(zeng)速，未来是(shi)否能持续性的修复改善，仍需密切(qie)跟踪。消费如再度乏(fa)力，则经济回升动(dong)力将明显减弱。

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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资(zi)金供(gong)给端，新(xin)发偏(pian)股(gu)基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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