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“我们会看(kan)到需求进一步萎缩，劳动力市场不(bu)幸(xing)放缓，随之(zhi)而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速(su)的风险。

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1、供应：锂资源供应端来(lai)看，截止6月底，仍未有新增矿山(shan)减产(chan)/停(ting)产消息，尽管矿山项目(mu)近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步(bu)降本的(de)空间(jian)可能较为有限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体(ti)供应仍同比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果(guo)考虑回收、手(shou)抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果(guo)错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸锂生(sheng)产方面来看(kan)，上(shang)半年头部锂盐厂检修较多(duo)，但一方面，枧下(xia)窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂(chang)家通过(guo)套保锁定利润稳定(ding)生产，使(shi)得(de)上半(ban)年碳酸(suan)锂累计产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化(hua)锂产量同比增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至(zhi)1.38万吨。

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证监会表示，近日对南京越博(bo)动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市(shi)）涉嫌信息披露违法违规行为依法作(zuo)出行政处罚事先告知，除拟(ni)对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任(ren)人依法严惩外，还拟对(dui)两名配合造假(jia)主体一并严肃追责。

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中证500股票池(chi)中，本(ben)周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增长率(lv)(1.07%)。表现(xian)较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、基金申购几乎(hu)没(mei)有太大变化，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金(jin)赎(shu)回压力较大，总的来看，在阶段I，基金(jin)净(jing)流入规模会非(fei)常有限。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。