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机构分析认为🥭👡🍏💞🍄，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥒😈，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍏👛🍒💔。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金(jin)麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港(gang)股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或(huo)更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🧡💛👗，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🍅🤬，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🍅👘💯🍄。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🍄，震荡偏强🍏👄👛🥬，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🤬，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👄👛，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨😠💯💛，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、在行业前景方面👙🍒💘🤬，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元😠💗👿，复合年增长率为21.4%👙。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👞🧄，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍄。