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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥒💌👅🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👡🩳。从社零表现来看，粮油食品👠👠👝👚、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥒👢💖，相关领域盈利有望持续改善🌽。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👠🥝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖🍄。据估算🩳🥔🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧡🍉💖，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒🍆，是重要的选股方向

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