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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。