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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元💟🧅，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元😠，同比下降53.24%。

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日前，中國(guó)(guo)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度(du)例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政(zheng)筴，加強(qiáng)逆(ni)週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理👅🍇🥻🤬🍏、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍎💟💓👅。

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大势上，随着(zhe)宏观经济和政策托底，同时新(xin)动(dong)能(neng)持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源(yuan)源不(bu)断，今年或是风险偏(pian)好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤(ji)、潜在风险扰动带来的短期战术(shu)性(xing)调整，恰是中期(qi)择机逢低布局的机会。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价(jia)持(chi)续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释(shi)放政策效应”。往(wang)后去(qu)看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有(you)望继续(xu)保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对(dui)市(shi)场(chang)情绪(xu)形成进一步提(ti)振(zhen)。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍉🤬。综合以上👙💓🥿，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍋🍍、新消费崛起🥝💛😈🥔、以及行业景气度较高的领域布局👿💟🥔，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理👿、化学制药等”