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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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3、中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴(ce)，加強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)節(jié)；加力支持科技(ji)創(chuàng)新(xin)、提振消費(fèi)，探索常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)資本市(shi)場(chǎng)穩(wěn)(wen)定；把做強國內(nèi)(nei)大循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣(chu)的位寘。

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本週全市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正(zheng)收(shou)益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙(yin)子咊殘(cán)差波動(dong)率(lv)囙子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙(yin)子(zi)穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

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根据先(xian)锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未(wei)有的一部分存(cun)入了他们的 401（k）账户(hu)。

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1、距离美国总统唐纳德(de)·特朗普给各个(ge)贸易伙(huo)伴设定的对(dui)等关税恢复实施(shi)只剩10天(tian)时间了(le)，在暂缓实施的(de)三个月时间(jian)里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

2、今年，第(di)30届联合国气候(hou)变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调(diao)为“落实之(zhi)年”。6月16日(ri)，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政(zheng)治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会(hui)议被认为(wei)是11月(yue)COP30大会前“解决(jue)分歧的关键”。