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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的(de)银行、保(bao)险；二(er)是景气硬支撑的领域(yu)，主(zhu)要(yao)包括稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有(you)望进一(yi)步宽松带动阶(jie)段性估值修复。

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在行(xing)业前景方面，弗若斯特沙利文数据显(xian)示(shi)，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱解決方案(an)产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合(he)年增(zeng)长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级(ji)的驱动下，该(gai)产品的渗透率有望进一步提升。预期全(quan)球智能座舱解(jie)决方案产业于2029年将(jiang)达到7770亿元(yuan)，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高(gao)，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘(pan)中创历史新高(gao)3500.12美(mei)元(yuan)/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金(jin)银比(bi)在(zai)88~105之间运(yun)行。截止6月24日美国CFTC黄金(jin)持仓显示，总持仓和非商业净多持(chi)仓均(jun)出现冲高回落，总(zong)持仓较去年(nian)末统计(ji)下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示，总持仓和非商(shang)业净多持仓均出现(xian)冲高回落，总持仓较去年末(mo)统计增加23600张至174613张，非商业持仓(cang)净多增加25058张至62947张。Comex库(ku)存，截止6月27日黄金库存较去年末增(zeng)加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🧡🥦，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🌽🥕。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💘👘，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥾😠👘。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳👙👘，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👙🍒💌👚。消息面上🍏🤬🍓🥔，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍉，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。